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国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着(zhe) 8 月(yue)开始出口压(ya)力或加大，以及(ji)消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高(gao)频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月(yue)份保持韧性(xing)，8 月开始压力(li)或将加(jia)快显(xian)现，中(zhong)性预(yu)期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左(zuo)右(you)。其次(ci)，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹(dan)性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境(jing)下我们预计全(quan)年经(jing)济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货(huo)币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥒🥥👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡💗🌽😡💘，TMT制造业同比增幅扩大💟😈💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢，半导体🧡🩱🥦💘、光学光电子👞🍊、消费电子、运营商👢👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🤬🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦🍇🥬🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🎒，受益于扩消费政策提振👄👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥💗💔🍈、家具、饰品👢🧡👘👢🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🥝👝🩱💓、燃气🥬🍌💌、电力👝💝、农化制品🍈😈💓🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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