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相比2014年底和2019年初👜👅🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍈😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👿🍒，科技领域产品催化频出👠🍊👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔。

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2、4、策略(lve)：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对(dui)内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内(nei)需和外需(xu)结构可能(neng)会发生改变，但(dan)总量上仍有支撑，并且新增产能已(yi)于上半年集中投产，下(xia)半年新增产能计划不多，供给虽(sui)在高位但增(zeng)幅有(you)限，因此供需矛(mao)盾并不突出，总库存缓慢下降(jiang)，价(jia)格中枢随(sui)成本(ben)变化而移动。