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1、上(shang)半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单(dan)也陆续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月(yue)29日，年内公募基(ji)金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超三(san)成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红(hong)总(zong)额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅(jin)以(yi)83.94亿元的(de)分红总额登(deng)顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪(ji)录。有(you)业(ye)内人士指出，下半年公(gong)募基金分红(hong)热情有望延续(xu)，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境(jing)变(bian)化、宏观经济形(xing)势(shi)波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预(yu)期(qi)。

2、（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年(nian)内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。