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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍅🥿🍒，较5月前值295亿份继续回升🧅💝🧅🍈。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💟，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍓🍌🩲🥑，净赎回比例为1.56%🍈👄。6月ETF净赎回100亿份💛，对应净流出203亿元。

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近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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知道(dao)自己能力圈有多(duo)大或(huo)者说知道自己能力圈的边界在哪里，要(yao)远远重要过能(neng)力(li)圈有多大，这也是人们(men)能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的(de)原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自(zi)己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够(gou)很“聪明”地找到办法(fa)让自己(ji)认(ren)为(wei)确实如(ru)此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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4、策(ce)略展望：当前资金面处于(yu)宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策(ce)利(li)率以下，但(dan)经济韧性较强(qiang)导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情(qing)况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利(li)率的相对水平来看，不降(jiang)息的情(qing)况下，乐(le)观预计10年期国债收益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本(ben)市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠👝，新发偏股基金规模继续扩大😠🥑；市场震荡上行👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落🍌🥔🍍👛，再融资规模持平前期🍇👗🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅，结构上融资资金有望延续净流入。