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下半年钢材内需依赖政策，地产用(yong)钢下行，基建好转有(you)限，制造业(ye)需(xu)“两新”政(zheng)策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端(duan)产量或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有扰动，预计(ji)钢(gang)价先抑后扬；铁矿供(gong)应压力有(you)所缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分化(hua)，阶段性存在估值(zhi)修复机(ji)会，关注政策落(luo)地带来的(de)下行压力；焦炭需求预期(qi)不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖(tuo)累，控产难持(chi)续，价格中枢或下移。

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半年度私(si)募策(ce)略表现综述(shu)：证券类私募业绩亮眼，量化策略领(ling)跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的(de)排名表(biao)现，股票策略．>．宏观策(ce)略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指(zhi)增 + 期权”复合(he)结构产(chan)品(pin)是量化(hua)私(si)募(mu)近年(nian)推出的创新型策略，在指数增强的(de)基础上叠加期(qi)权保护，形成(cheng)“进攻 + 防御”的双重(zhong)特性。该(gai)策略较(jiao)为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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