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时间序列上来看👛🍋👙🍏，最近一周沪深300、中证500💛🥻🍉🤬🥻、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍌🍉，Alpha环境好转。近一个季度看🩲💞🍎，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💔🥭🥭，Alpha环境较好🤍🥦；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥝，Alpha环境一般。

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周(zhou)思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财(cai)政政策(ce)的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行(xing)业(ye)的发展趋势将(jiang)影响相关板(ban)块的表现。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定(ding)风险。

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