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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增(zeng)产能投放(fang)、库(ku)存高企、内需力度减(jian)弱、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场(chang)也同时存在出口政策进(jin)一步放松、秋(qiu)季肥(fei)及(ji)淡储需求、全球地缘政治及能源(yuan)价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局(ju)势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场(chang)面临的不(bu)确定性(xing)更高。倘若出(chu)口政策出现超预(yu)期松(song)动，则尿素(su)期货、现货价(jia)格仍有望向上接近(jin)上半(ban)年高点。但若出口政(zheng)策维持(chi)现状或(huo)进一步收(shou)紧，亦或是全球地缘政治(zhi)影响不再，则尿素市场(chang)将回归国内供需主导，价(jia)格也将持续承压。

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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态(tai)从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多盈利的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一(yi)步加大对盈利(li)方式(shi)和投资工具的投(tou)入力度——可能是直接买股(gu)票、融资(zi)买股票或者买基金。

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强势股往往具备较强的示范效应🍉🥭，当市场情绪处于乐观状态时🥦😻🧡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👿🍄🧄👡。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥝，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥑🥦🍌。

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2、展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟💕👚，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍆🍑👙🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💗🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍊，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥥，类似现象在2020年也出现过👠💞🥦👛🧅，我们称之为牛市阶段II😈👛🥑。风格方面👢🤬🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。