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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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城市街道、乡镇(zhen)、社区、行政村党组织。全(quan)国9160个城(cheng)市街道、29607个(ge)乡(xiang)镇、121270个社区、486326个行政村(cun)已建立党组织，覆盖率均超(chao)过99.9%。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了(le)新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大(da)模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态(tai)能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、供(gong)需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原(yuan)有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需(xu)等待印尼官方披露。其次(ci)，印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步(bu)承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預(yu)期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)(bo)弈的過(guo)程。預(yu)期政筴榦擾的(de)弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞(sheng)高，印尼預(yu)期榦擾政筴或(huo)將難(nán)以再起推陞鎳價(jia)的作用，之后鎳價麵(mian)臨(lín)大幅下跌。

2、6月27日，年内高调(diao)领(ling)涨的银行掉(diao)头(tou)向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行(xing)、青岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行(xing)表现较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。