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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💞🥑，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍓、新能源车等产业趋势向上🍑💓🧡💝👙，优质公司形成基本面与估值“双击”💟🍅；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍍；三是流动性充裕💖，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👞，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👞🧄🩰，以及原油🥑🍄、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🤍，处于中游的化工行业景气度有望改善👿💔🥿，有望迎来布局机会。

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1、若(ruo)從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前(qian)十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)(hu)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)(ling)先其(qi)餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)(ji)錄(lù)。華夏滬(hu)深300ETF、嘉(jia)實(shí)滬深300ETF則(ze)分(fen)彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓第二、第(di)三。

2、金宇澄的祖父在老宅里去世🍅🍇，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作👚👚。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的💋🥒💋👅，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说👅👠🧅，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。