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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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