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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精铜和废(fei)铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润(run)，激励铜矿产出(chu)的同时，但(dan)也加大了(le)终端的风(feng)险。下半年(nian)也要(yao)关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续(xu)去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美(mei)铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反(fan)而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不(bu)确定性，若铜进(jin)口(kou)关税确定，无论(lun)是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重(zhong)要的时间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面(mian)临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出(chu)口窗口打开本(ben)身也(ye)是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是(shi)波(bo)段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个(ge)时间节(jie)点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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