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“我认为这反映出两点：第一💋🍋，这证实了 Llama 模型举步维艰👙🍇😈😈💓；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🩱👄💘🥑🩰。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍑。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🎒💞，他们表示，若中东紧张局势再度升级😻，原油价格可能会上涨，而与此同时💯👞，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点😡，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期💓👜，两者的关系往往会转为负相关。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业(ye)表现均带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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2024年，公司(si)海外业务实现营收3.02亿元，营收占(zhan)比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新(xin)签订单金额5.02亿(yi)元，其中海外项目订单金额2.15亿(yi)元。

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1、展望7月🤬🌽🍒🤬，市场可能会呈现指数突破上行🥔🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👙。从基本面的角度来看👠🍉🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技💗🥬👝💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🍎💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🍈👛🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🥒🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥻🎒、调味发酵品🎒、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👿、工程机械、装修建材、钢铁👝😻👛😈、基础建设等🍉👅。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A😡。