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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💋💋💋🍊，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💓😡。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧅👞👅。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号线2次下穿珠江🍌🍌，12次下穿既有运营地铁线路、9次下穿城市主干道🩳，施工面临极大挑战。其中，10号线东湖站是地铁6号线👘、10号线🥥🥬💝、12号线的换乘车站💓。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米🥻👛🤬，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站🧄。

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本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收(shou)益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业(ye)大市值风格(ge)显著(zhu)。

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1、本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴(ce)畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

2、另一方面，下半年经济(ji)的(de)隐忧日益明(ming)显(xian)。由于去(qu)年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看(kan)，已转为零增长左右。