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细分行(xing)业来看,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业,1-5月利润同比增长7.2%,拉动全部规上工业利(li)润增长(zhang)2.4个百分点,军工订单逐步放量,航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累(lei)计同(tong)比增幅扩大至11.9%;3)消费类需求受国补政策提振,智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现,消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%,必需消费稳健(jian)增长,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利润增幅扩大。
操作层面,中期维度下(7-8月份),半年报依然是很重要的(de)逻辑链,上周涨(zhang)幅较多的行(xing)业也大多围绕估值(zhi)合(he)理、业绩预期良好两个先决条件,基(ji)于此(ci),业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向,比如海外(wai)算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车、风电等),业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。
今年以来💖🥿🧅🍑,更加积极的财政政策靠前发力,加大支出强度💖🥒,加快支出进度💕,并加强对惠民生🥥🩰👿、促消费👗👙💔💛、增后劲领域的投入🍎🥭🎒🥕。对于下半年,多位专家认为🍑💓,财政政策将加快存量政策落地🥾💔💔,重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券👙🥝💘🥭🥬。后续视经济运行情况,财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需👚,可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等🥒。
1、截至2025年6月27日,宽基指数来看,上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级,创业板指处于估值分位数“安全”等级。
2、6月美联储降息预期有(you)所升温(wen),美(mei)元指数下行(xing),外资交(jiao)易活跃度有所回升, 6月日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。
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