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三钢闽光：2025年6月27日，公司收(shou)到间接(jie)控股股东(dong)福建冶金(jin)通知，福建省国资委已出具《关于(yu)组建福建(jian)省(sheng)工业控股集团(tuan)有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省(sheng)国资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划转至福建(jian)省工业控股(gu)集团有限公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨(zhang)构成(cheng)的一定(ding)压力。按照我们(men)中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥒，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🧅🥬🧅💖👅。五大细分板块走势分化明显🥾🤬🎒，贵金属板块强势上涨👄，黑色建材和能源化工板块显著下行🩲🥦👘🩲。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🍆🍑💖，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年👅，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大👅💔👿💞，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🍒💟🥥，并且中短周期策略的配置价值依然更高👠；CTA 套利策略环境中性偏强👙🥬👝😻，推荐配置🍇🥔🥻🥭💔。

2、配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高(gao)、估值高分位(wei)，下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可從(cóng)(cong)中觀(guān)角度切(qie)入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方(fang)曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷(kao)慮下，可關(guān)(guan)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。