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结合(he)细分领域(yu)中观指标来看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高(gao)端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加(jia)速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期(qi)。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🤬👚🍅😠，要么是稳定型回报💓、要么是成长型回报🍊💞，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👙😡💋。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥻💘🍋、软件服务🧡、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👞👠🩳💟，分红板块中如银行🩰、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍑💗、石油🍄🍌🥾、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👅👄🥕🥥🥾。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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