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2025-08-16 01:18:25 作者:钱旌频

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思(si)路:风格方(fang)面,7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo),第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方(fang)面,7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三(san),央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si),市场交易和增量资金层面,近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后,A股权重(zhong)板块上(shang)涨,市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月(yue)份,中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计算(suan)机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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