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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的(de)机(ji)会。从宏观(guan)视角(jiao)看，中(zhong)、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👠🧄🍍🍎，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥑，内资、外资轮番成为做多主力。

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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气(qi)有(you)望(wang)底部回暖(nuan)，行(xing)业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前(qian)全球能源(yuan)类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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风险因素：1）主产区控(kong)产范围扩大、成材减产不及(ji)预(yu)期、碳(tan)元素价格大(da)幅反弹（上行风险）；2）硅(gui)铁厂家(jia)大范围复产、钢材产量超(chao)预期回落、能源价格加(jia)速下跌（下行风险）。

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