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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、另一方面🍒，下半年经济的隐忧日益明显💝💘🍒🥾。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👜👗，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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