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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👢🍋，上涨概率相对较小🌽💔🎒，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高💟🍓💟🌽，超过70%。

2、仕佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。