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2025年(nian)5月(yue)汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量(liang)同(tong)比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比(bi)分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🥿，美联储无意急于调整利率🥭🍉🍌💯，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比🥕，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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展望下半年💌👙，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下💞，仍需关注国内政策应对🧄👜🌽🥾，货币💔、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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北(bei)欧电力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前(qian)拍(pai)卖(mai)电价(jia)从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月(yue)至(zhi)7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

2、主营业务为芯片产品以及(ji)集成电(dian)路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大(da)涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司(si)拟通(tong)过发行股(gu)份及支付现金的方(fang)式向宁波(bo)甬芯等11名交易对方(fang)购买其合(he)计持有的(de)中芯(xin)宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的(de)特定对象发行股票募集(ji)配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤(lv)波(bo)器、MEMS等特种工艺代工领域的(de)生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯(xin)片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。