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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍈，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥑，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥻，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥻👙🥾😠，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新(xin)消费(fei)估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需修复、但结(jie)构有亮(liang)点的(de)宏观环境，这些亮(liang)点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我(wo)们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的(de)低(di)位(wei)但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消(xiao)费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月(yue)全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。

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宽货(huo)币(bi)预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息(xi)或仍将进一步落地，不过(guo)短期央行货(huo)币政策操作或以数(shu)量型和结构性(xing)货币政策(ce)工(gong)具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配(pei)合，降息或(huo)在(zai)四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可(ke)能再度重启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供求状况择机(ji)恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一(yi)定调整压力或是触发(fa)央(yang)行开启买债的重要条件。

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1、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日🥦🍄🩲，沪指涨1.91%👘🍊🩳🍋，深成指涨3.73%🍌，创业板指涨5.69%👛👜😠。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

2、2024年，證(zheng)券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第(di)一大收入支柱，營(yíng)收(shou)16.11億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所(suo)及高成(cheng)長性行業，衕時(shí)(shi)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)(cai)用穩(wěn)健的(de)投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)(shi)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)(huan)境，導(dǎo)緻(zhi)投行業務收入下降。