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6月27日晚🧡🍇😡👗💟，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥑😡👙，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍊🥻，福可喜玛的估值尚未最终确定👿👡🥾，本次交易预计构成关联交易🎒，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💯🥥，产业链多环节库存积压难解🌽🥦。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量💋。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🩱👘💗。市场供需失衡🥾🌽🎒，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控💘。

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另(ling)外，2023年2月14日《创业板向特定对象(xiang)发(fa)行股票之募集(ji)说明书（注册(ce)稿）》（以下简称(cheng)《募集说明书(shu)》）的定增的投资者，因《募集说明书》引用了上述2020年度及2021年(nian)度营业(ye)收入数据而有机(ji)会参与索赔当中来。

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1、短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛(niu)，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。