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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥿😡🥝👿，34.71%🍄；2023年，-7.27%🥬👚🍅🥻；2022年🍏🍑🍇🎒，-8.78%；2021年👅，-4.41%👘；2020年🥥，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💌💕。

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军工股延续近期涨(zhang)势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械(xie)（自動(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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1🩲、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🩳🎒🍊。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👜🥑👛。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍏，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振👗。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善👘，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💞🥔🍏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💞💯🩰，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍏🥦🍏🍌🥔，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥑💗，厂库去库节奏更为明显🍅🧅，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比(bi)原版 Vision Pro 更低的产品预(yu)计(ji)将于 2027 年(nian)第三季度投入量产。与第(di)一代 Vision Pro 相比，重(zhong)量将减轻 40%，材(cai)料改为塑(su)料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高(gao)规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感(gan)器配置。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声👛🧡👝🥥，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🧄🥻，未来的走势绝非一目了然。