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朝阳环境的绿(lv)色版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳(yang)环境与(yu)广西环保集团签署战略协议(yi)，将在有机废弃物资(zi)源化利用、城乡环卫一体化服务等领(ling)域深度合作。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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