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根据行业中观景气👠💯、宏观周期🥿、筹码、估值🍇🧅👿🍈、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥦，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🧄🥝、乘用车😠💯、光伏设备、电池、家用电器🍈👢👢💌、医疗服务👿🧄🍇、消费电子、半导体😈🍌🍊、计算机设备、保险、电力👗🥦、燃气等行业👿。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🌽，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🤬🎒🍎，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥿💖🥑🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍄；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😈👞🥻，数字经济，整治内卷等政策持续发布😡。

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德(de)国(guo)电力价格在欧洲电力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高(gao)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👝💔🥬、无序过度竞争现象有望缓解🩳。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍈，对化工行业供给侧迎来新的约束🥕🥻🥦👜，推动行业格局的优化与高质量发展🥿👢👅🤬👞。

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1、操作(zuo)层面(mian)，中(zhong)期维度(du)下(xia)（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的(de)行业也大多围绕(rao)估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行商業(yè)銀行高級(jí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Hann-Ju Ho錶(biǎo)(biao)示，招聘意曏(xiǎng)的上陞(shēng)——60%的公司預(yù)計(jì)明年會(huì)增加人手(shou)——錶(biao)明僱(gù)主(zhu)開(kāi)始爲(wèi)未來(lái)的增長(zhǎng)做準備(bèi)。