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🏮 本周市场表现强势🥾💕🥑，超出我们预期👢。1）短期催化主要来自于分母端🥝🥔💔。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘🩳🥝🥿，特朗普访华预期等因素叠加👅💗，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💔，险资资金入市进程也可能有所提速🤬；但ETF🍅、外资未有明显增量🥦。

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成立于2001年的海纳医药，是一家专注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药研发企业🩰🥔👡。此前，海纳医药曾有谋求独立IPO的计划。从彼时披露的招股书来看，2022年、2023年上半年，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元、2.26亿元，归母净利润分别为6801.77万元、7318.21万元🥔👿🍅🩳🍎。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋👡🥻💓🧄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅👛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛，是重要的选股方向

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👞，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算👞🎒，本次交易预计不构成重大资产重组🥦。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍆🥕🍋👙。

活动说明：黑色午夜

1、配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池(chi)及深海(hai)科技等泛科(ke)技方向机(ji)会。中期来看(kan)，成长股将迎(ying)来主线行(xing)情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率(lv)环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛👞🤬，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。