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今年3月(yue)，中央(yang)印发(fa)《提振消费(fei)专(zhuan)项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控(kong)前提下加大个人消费贷款投放力度。同一(yi)时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和(he)服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道(dao)，与商业银行加强(qiang)优势互补，拓(tuo)展资金、渠(qu)道等业务(wu)合作。

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華(huá)海清(qing)科：公司擬(nǐ)(ni)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%👚💌；股东应占溢利1006.8万港元🍊👛🍋🍎，上年同期股东应占亏损6892.6万港元🧄🍏🍏，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙🍓🍎🥕👄。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚(shang)未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量(liang)配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步(bu)轉曏均衡。

2、田希蒙：风险方面🍆，需警惕外围摩擦反复💞、外资回流不及预期等💘👗🩱，但后续伴随政策发力和AI产业催化😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。