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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍅💞😻🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄🍊👿，是重要的选股方向

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥑。

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伊朗内政部(bu)长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说，美国和以(yi)色(se)列的所作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任(ren)何(he)恶(e)意(yi)行动或违背承诺的行为。

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结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、发达(da)国家必须对气(qi)候危机承担历史责任(ren)，而中国的制造能(neng)力以(yi)及与全球南方国家间(jian)的深厚(hou)联系使其在引领合作方面拥有独特优势(shi)。其作用不应(ying)仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👛，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👡👿🍑😻，并同步募集配套资金🍒🥾👛🍉🥒。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍉，不构成重组上市🥥🍇。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🥕🥿🥻，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💟🥭🍑🍍😡。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🧡。