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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🩳🍅👛👄💝，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🩱🥿💛👜🥕。

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1、其次👞，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺🥿🍅🧅。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

2、🏮行业配置层面😻🩱👅🥻，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰🩲🧅、风电🍄🥥👿、游戏已陆续兑现外👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤬💯、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔🧄，行业层面优选光模块/PCB👠🍓🍓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍅🥿。