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从中长(zhang)期角度(du)，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化(hua)大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透率增加。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗(zong)商(shang)品收入预(yu)计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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中光学3月3日在互动平台表示🍆，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥕🍊🥻。蓝特光学在2024年年报中表示💓🥦😡🍋，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💓、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👢🍅🥑，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍅。

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1、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈(cheng)現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱(ruo)、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化(hua)格跼(jú)。就地産(chǎn)后週期來(lái)看，由(you)于資金到位(wei)降幅較(jiào)(jiao)大，地産竣工齣(chū)現超預期(qi)下滑(hua)，不過(guò)樓(lóu)市(shi)政筴(cè)持(chi)續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年(nian)降(jiang)幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較(jiao)強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空(kong)間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)(hui)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口(kou)錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下(xia)齣口增量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)(jiang)齣現(xian)一定程度的下滑。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💋，基于此💟，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💕👙、PCB）👜、游戏、军工💯、出口（摩托车🍊、风电等）👅👢🩰👞，业绩是7月超额收益的主要来源之一💯👢💖。