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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🥬🤬💯，成长价值或相对均衡。具体来说🥭🎒，第一，从历史来看💞💟，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🥑😡🍎🎒，对短期市场或有扰动🍉👡。第三🩳🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四😠😈👢，市场交易和增量资金层面💖🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🩳🥭💖🧡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🥒🧄🍈。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥭🍌、筹码分布、估值💌👠💔🩲、交易🍍🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度👿🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕💋🌽、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😻、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗💋、非银金融、国防军工、创新药。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创(chuang)新药(yao)资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务(wu)主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司(si)总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后担任(ren)法(fa)国分公司副总裁兼(jian)总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公(gong)司(si)向全球生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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对 Rivian 而言🥦，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🩰。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👘🥥🩱。