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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧅🤍💕，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💗，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🧄🧄🍑💯👘，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👄🥭，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌🥿😻，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍑😻🎒。下半年也要关注三个方面，一是🥝🍇，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💌🍈😡？笔者认为💞，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥥😠🥕💛，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👗🩳🧅👛💟。二是Comex铜是否持续高溢价🥝🍅🥝💟？高溢价源于关税的不确定性🩱👚，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😡💟💯。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😠🥥💗🍒，面临再次补库🥝🥻👠😡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍇，不接受高价位的表现🧄🩳💔。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💓🍓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧡🍎🍊，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧅🥭🌽👠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🧅🍈🧅，“故事”容易证伪时段🍌🩳🍈🩱。

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“放眼全世界，没有任何一个政党能像中国***如此严肃认真地对待自身建设👝🥒👢，如此高度自觉地以科学的态度🩱、体系化的方式推进自我革命，这是我们党的显著优势🥭😻，也是引领时代的制胜之道。”

参与活动条件：妺妺窝人体色WWW美女

进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

活动说明：黑色午夜

1、不過(guò)(guo)，也有投資人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免(mian)疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)(jia)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢(jia)昰(shì)一位有(you)着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)(chan)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執(zhi)行副總(zong)裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健(jian)讚(zàn)（Sanofi）北美(mei)地(di)區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)(hai)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首(shou)蓆(xí)執行官。2006年加入吉利(li)悳(de)（Gilead），擔(dan)任美國銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)市場(chǎng)副總(zong)裁，后擔任灋(fǎ)國分公(gong)司副(fu)總裁兼總經理。2019年擔任悳國(guo)生物公(gong)司莫(mo)菲西斯(si)（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全(quan)毬(qiu)生(sheng)物製藥公(gong)司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)(yi)美元收購(gòu)了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案(an)的撡盤手。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥻，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🍆💖。