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6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💝，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🩳🥑👅😈。逻辑一💓😻🍅，业绩维度指向利润分层👢🥒，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍏💖😠，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💓🥒👗🍊🩱，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👄🥒🩲🍄。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱😠👄😻🥝，量化资金在下半年仍有强话语权🥦🧅👛，这利于小微盘的配置💯🍄🩰🍋。

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大(da)类因子表现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因(yin)子(zi)表(biao)现一般。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💕，包括互联网👙💟、人工智能、创新药🍏、智能驾驶💓、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍉、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👄💝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍈；四是事件驱动型的投资机会🥔🩳😻，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😻👄👄，或阶段性增配黄金类防御性资产🍇💛🍒🥥；五是细分领域龙头价值重估🥑💘，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍄。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👄。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🎒，但政策制定者正聚焦于酒店🩲、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👄🤍。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💞，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💗😠👄。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤍🤬🧄，价格中枢较一季度环比抬升🍉，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥾，R134a近一年涨幅超45%。