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有券商人士分(fen)析(xi)称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕(shi)佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快(kuai)速提(ti)升，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯(xin)作为(wei)MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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3、需(xu)求：玻璃需求(qiu)弱(ruo)势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体(ti)表现为工程订单进展缓慢(man)、深加工企业订单(dan)长期同比偏(pian)低、回款周期长(zhang)且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政(zheng)策(ce)支撑下(xia)，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产(chan)量(liang)玻(bo)璃(li)表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽(kuan)松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性(xing)好转，但(dan)房地产新开(kai)工(gong)面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此(ci)，2025全(quan)年需求仍将处于同比下降状态。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍋，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💋🍓；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥🥔，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋😡🥔，半导体🧄🥒🧡、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍉。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例(li)提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较(jiao)高增长。部分小金属受益(yi)于(yu)阶段性的出口限制(zhi)和供(gong)给(gei)约束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中(zhong)報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴(zheng)更高關(guān)(guan)祱。