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行业层面🥿，展望7月份👿🍆🧡👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊，工业企业盈利数据👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖👿👘👿，中报盈利或有改善🧅👄💖，如汽车、光伏🥒👿👙🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘、家电🥑🥾👙、家具🥑👘、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥝；此外贵金属🥾💯😡、燃气、电力、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中南大学湘雅医院，60岁的龙女士刚做完乙状结肠癌根治术，谈及(ji)免陪照护，她(ta)打开了话匣子：“请(qing)‘一对一’护工一天要320元，压(ya)力不小。现在154元一天的‘一对多’服务，性价比高多了，这次(ci)住院算下来花(hua)费不超过1500元。”

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美(mei)国在这场战争中未取得任何成就的讲(jiang)话非常不满，他认为伊朗已(yi)经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这(zhe)次隔(ge)空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以(yi)伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期(qi)，只是这(zhe)个平静期(qi)预计不会(hui)很长 。特朗普再次强调了(le)若伊朗继续(xu)进行浓缩活动，可能再次(ci)考虑对伊朗(lang)进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的(de)生命，特朗普称，已经(jing)“停止了所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构(gou)总干事格罗西日(ri)前在接受美(mei)国哥伦比亚(ya)广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列(lie)的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格(ge)罗西表(biao)示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗(lang)就能让离心机运转(zhuan)起来并生产出(chu)浓缩铀。

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