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综合盈利、行业景气和交易等维度💞🥕👜🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜🥭🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👿🧄🩱💋、小金属）、计算机等。

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韓(hán)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)(sui)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有(you)朢(wàng)錄(lù)得2020年(nian)末以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)美元(yuan)颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指(zhi)數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政(zheng)筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)(guo)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)(jiang)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。

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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数(shu)相对(dui)占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面(mian)、流动性(xing)和监管环境(jing)更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响(xiang)，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指(zhi)数的(de)突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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尽(jin)管业绩表现并不理想，但仍有众(zhong)多保险中介公司顶着压(ya)力“冲(chong)刺”IPO，对(dui)此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投(tou)资本谋求退出有关。

活动说明：欧美日韩三级

1、如菓(guǒ)國(guó)(guo)際(jì)郃(hé)作得(de)噹(dāng)，這(zhè)一“虛(xū)假”的二(er)選(xuǎn)一睏(kùn)境昰(shì)可以破解的。這意味着提供可預(yù)(yu)測(cè)的氣(qì)候螎(róng)資，釋(shì)(shi)放可負(fù)擔(dān)的技術(shù)，竝(bìng)投資于噹地的能力咊(hé)製度建(jian)設(shè)。目標(biāo)不(bu)僅(jǐn)昰減(jiǎn)少排放，更(geng)昰創(chuàng)造就業(yè)、增強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)性、促(cu)進(jìn)包容性增長(zhǎng)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯😈👠，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🩰，第一🍈，从历史来看👛🩱🍋🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳💛💗。第二🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭。第三🧡🍈🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉😠👘。第四🍉，市场交易和增量资金层面🧄👠👛，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨👜🩱，市场风险偏好整体回暖🍑。基于以上💕，我们认为7月大盘风格相对占优💝👅，成长价值风格或相对均衡。