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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💛🩰👜。通信🤬、有色、非银🥻👗🧄、电子、军工领涨🧄。

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對(duì)(dui)此，墨柯對證券時(shí)報(bào)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，無(wú)人機(jī)等産(chǎn)品中的電(diàn)池質量相對更好(hao)，囙(yīn)爲(wèi)成品價(jià)值高，電池在總成本中佔(zhàn)比不高，且行業(yè)(ye)目前還(hái)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過(guò)(guo)明(ming)顯(xiǎn)(xian)的電芯品(pin)質問(wèn)題(tí)。

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美元走弱，欧元强(qiang)劲。受地缘政治冲突缓(huan)和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五(wu)收报1.17。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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1、倘若下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式(shi)等(deng)方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)一步鬆(sōng)動(dòng)，則(zé)(ze)齣(chu)口難(nán)以對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)供需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但需(xu)關(guān)註齣口政筴動態(tài)、消息麵(mian)對市場(chǎng)情緒(xù)的擾(rǎo)動。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤬🥭。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💕，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍒💕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍈💞，整体降息预期变化不大🥕🍋。