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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🥾👚。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🧡💛🍑，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时🥦，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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2、3🥝🍓🧄、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💛💖💟，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥥💘🩳，供需增速差为0.78%🥕🥔🍅😠。上半年受关税扰动影响🍈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤬。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😈，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍑💞。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍉💋，市场分歧明显，从相对确定性角度💌，更值得考虑逢高空配EC2510🥾👢💘，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👚，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟。同理，从月间套利视角观察🤬🍄🥦👠，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥🩲🥾，但基于相对确定性考量💟🍎💟🌽👄，相较于8-10正套策略🍎，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩰🍉🍅。参考去年EC2410-2412合约价差走势👠💞👙👡，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👛👘。