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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行(xing)业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。