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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👞，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💯🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平💛💛，资产荒趋势依然存在🥿💔🩳👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🎒💯💘👞，类似现象在2020年也出现过🍒👚🍒🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🤬👚。

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“PTA基差走強(qiáng)的主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)供(gong)需結(jié)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平衡狀態(tài)(tai)。”卓(zhuo)創(chuàng)資訊(xùn)(xun)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率(lv)維(wéi)持在90%，這(zhè)(zhe)一數(shù)(shu)值爲(wèi)年內(nèi)次高水(shui)平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)(cheng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月(yue)PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)(wan)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但(dan)昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應(ying)商(shang)排(pai)貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)(bao)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，下遊工廠被(bei)動(dòng)跟(gen)漲(zhǎng)也(ye)助推PTA基差連(lián)創新高。

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