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🏮 后续如(ru)何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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