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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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