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由于每年例(li)如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月(yue)，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要(yao)集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化(hua)工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风格层面💓😠💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰👄😈👡🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥😡👙。基于以上🥒💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销量同(tong)比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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