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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥬🩱👡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👡、5月分别增长20.2%、33.4%🩳🍋😻。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💯👢、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙💓👛，业绩有望改善。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板(ban)指领涨，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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而在国内方面，过去几年中🍉，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🤍，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍄，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性😈。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥾🤍💝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍊🥝👅🍑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥿，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👘👙、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠👞，预计智能手机出货量边际回暖🤬😡，消费电子盈利或边际改善🥑🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙🧅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏😈👗👢，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、周(zhou)思聪：下半年投(tou)资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。