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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👄💋🤬，融资资金有望延续净流入🤬👙💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰💟，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👄👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒🍒🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🥦👿👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽🍅💗，新发偏股基金规模继续扩大🍋；市场震荡上行👠🥝🍍🩳💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔👛；IPO发行规模小幅回落🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港(gang)，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🩰🥦😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥥🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🩳🧡🍎🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍋🥬。在流动性和增量资金方面🥔💌🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应💯💕🍎🤍，这为指数后续突破上行🍍👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒😻💔🍏🥭。风格方面💯🍇👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一(yi)定的季节性(xing)，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新(xin)的(de)扶持，港股(gu)通互聯網(wang)等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單(dan)季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。