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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需(xu)求難(nán)超預(yù)期，中國(guo)車(chē)用能源轉型持(chi)續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終(zhong)耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提(ti)陞(shēng)(sheng)的承接能力仍相對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原油及成(cheng)品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)(lin)較(jiào)(jiao)大壓力。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方(fang)向，比如(ru)海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出(chu)口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之(zhi)一。

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