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社零的(de)超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類(lei)銷(xiāo)(xiao)售額(é)(e)連(lián)續多箇(gè)月大(da)幅增(zeng)長，需(xu)求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷(xiao)量也將(jiāng)(jiang)形成一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部(bu)宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品(pin)”，對(dui)電器齣(chū)口將形成不利影(ying)響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零咊工業增加(jia)值。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也(ye)即将揭晓。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合(he)计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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展望7月👛🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰💕🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍎🍑🩳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🥝🍇🥑🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🧅🥥。

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港股🥥🩲🍄💝。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好💔，市场情绪修复👅🍍🥑，港股整体回暖👝🥿🍎💞💌。行业层面💝💔，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🥻🍆🍈，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、周思(si)聪：下半年(nian)投资主线预计围(wei)绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关(guan)注，成长(zhang)风格(ge)或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎来系统(tong)性(xing)投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

2、6月土地成交溢(yi)价率(lv)月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行(xing)。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交(jiao)溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大(da)中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。