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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群🧡🍆👘💓💞，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场(chang)的量级(ji)无法估算，但对全球其(qi)他(ta)市场的影响在(zai)逐渐(jian)显现，最(zui)显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万(wan)吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息(xi)相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口力(li)度开始减弱，因此(ci)三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的(de)一(yi)部(bu)分。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩳，建议加大货币政策调控强度🥦，提高货币政策调控前瞻性、针对性👝🩳、有效性🧡👠🎒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💗😈🩲🥻🍓，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍋，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥝💘、价格总水平预期目标相匹配🩳。强化央行政策利率引导🥻👜💖🥔🥾，完善市场化利率形成传导机制💌🥭🍄🍎🥻，发挥市场利率定价自律机制作用😡🍉，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍋🍈。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍋，稳定市场预期🍑🍏🥑👠，防范汇率超调风险🧄🥿🥔👞，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍋🍎👄👚，Meta💓🍈💓、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🧅🥬🥑👿，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💝💞。A股相关概念股表现活跃😡🧡💗，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍊👘💓🥭。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势💕🩱。6月26日🤍，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。