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而在国内(nei)方(fang)面，过去几年中，下半年(nian)房地(di)产成交(jiao)面积(ji)往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下(xia)半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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